पिछले पांच वर्षों में रासायनिक संयंत्रों के बंद होने की लहर ने एक श्रृंखला को जन्म दिया है, जिससे कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों और सह-उत्पादों का प्रवाह मूल उत्पादन सुविधा से कहीं आगे तक बाधित हो रहा है। ये संयंत्र बंद होना चक्रीय सुधार के बजाय संरचनात्मक बदलाव और रासायनिक उद्योग की आपूर्ति श्रृंखलाओं के व्यापक पुनर्गठन की ओर भी इशारा कर सकता है।

ये निष्कर्ष डेलॉयट इनसाइट की एक रिपोर्ट से निकले हैं, जिसमें 2022 की शुरुआत से सार्वजनिक रूप से घोषित 120 से अधिक रासायनिक संयंत्रों के बंद होने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट: "डोमिनो प्रभाव: आपूर्ति श्रृंखलाओं पर रासायनिक संयंत्रों के बंद होने के निहितार्थ" , इंगित करती है कि ये बंद होने से दुनिया भर में रसायनों के उत्पादन के तरीके में बदलाव आ रहा है।

रिपोर्ट यूरोप के लिए भी निराशाजनक तस्वीर पेश करती है: “यूरोप में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र लुप्त हो रहे हैं। एकीकृत रसायन परिसर आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए सामग्री प्रवाह पर निर्भर करते हैं, जहां एक संयंत्र का उप-उत्पाद दूसरे संयंत्र का कच्चा माल बन जाता है। जब कोई इकाई बंद हो जाती है, तो ये संबंध टूट सकते हैं, जिससे पूरे परिसर और व्यापक मूल्य श्रृंखलाओं में व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं।”

सलाहकारों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में रासायनिक उद्योग को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जहां नई क्षमताएं शुरू होने के बावजूद मांग में कमी आई है। मध्य पूर्व में सस्ते कच्चे माल के कारण पेट्रोकेमिकल उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं चीन में एकीकृत रिफाइनरी-केमिकल 'मेगा-कॉम्प्लेक्स' बनाए जा रहे थे और अमेरिका में शेल गैस की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए विश्व स्तरीय इथेन क्रैकर संयंत्र चालू किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, अभी भी नई क्षमताएं जोड़ी जा रही हैं, और चीन और अमेरिका में बन रही परियोजनाओं से 2026 तक 80 लाख टन पॉलीइथिलीन क्षमता के शुरू होने की उम्मीद है। इन सभी कारणों से संरचनात्मक रूप से अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न हो गई है, जिससे कई कंपनियों के लाभ मार्जिन में गिरावट आई है।

डेलाइट का कहना है कि उसके विश्लेषण से "कई स्पष्ट पैटर्न" सामने आए हैं, जिनमें बंद होने से उन पुरानी सुविधाओं पर असर पड़ रहा है जो आमतौर पर उच्च ऊर्जा और कच्चे माल की लागत वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, या वे ऐसे बाजारों में काम करती हैं जहां लगातार अधिक आपूर्ति होती है। 

रिपोर्ट में कहा गया है, “2022 और 2025 के बीच, कंपनियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में से आधे से अधिक में उच्च ऊर्जा या कच्चे माल की लागत को मुख्य कारण बताया गया, और इनमें से 80% से अधिक संयंत्र बंद यूरोप में हुए। यह रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद 2022 में यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतों में हुई वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा पर पड़े दबाव को दर्शाता है।”

लेकिन रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि ये संयंत्र कहाँ बंद हुए हैं। स्टीम क्रैकर्स से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ने के बजाय, बंद होने की पहली लहर ने एरोमैटिक्स वैल्यू चेन में मध्यवर्ती संयंत्रों को प्रभावित किया: स्टाइरीन, क्यूमीन और फिनोल। रिपोर्ट में कहा गया है, "बाद में ही क्रैकर्स तक संयंत्र बंद होने का सिलसिला आगे बढ़ा।" "यह उलटफेर दर्शाता है कि सिस्टम कहाँ कमज़ोर है: फीडस्टॉक स्तर के पास ऊपरी स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संपर्क में आने वाले मध्यवर्ती संयंत्रों में। उच्च लागत वाले क्षेत्रों में, ये संयंत्र सबसे पहले अलाभकारी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें कहीं और कम लागत वाले उत्पादन से विस्थापित किया जा सकता है।"

डेलाइट द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित संयंत्रों के बंद होने के विश्लेषण से पता चलता है कि 2022 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर बंद होने वाले संयंत्रों में से लगभग 75% यूरोप में स्थित सुगंधित या उर्वरक मूल्य श्रृंखलाओं के रासायनिक संयंत्र थे। 2024 के दौरान, बंद होने वाले संयंत्र मुख्य रूप से कार्बनिक रसायनों से संबंधित थे, लेकिन ओलेफिन और सुगंधित मूल्य श्रृंखलाओं में इनका वितरण अधिक समान था। इन संयंत्रों के बंद होने में यूरोप का हिस्सा लगभग 50% था। डेलाइट के आंकड़ों के अनुसार, 2025 तक वैश्विक स्तर पर बंद होने वाले संयंत्रों की कुल संख्या लगभग दोगुनी हो गई। इनमें से आधे संयंत्र स्टीम क्रैकर थे, जो एशिया प्रशांत और यूरोप के बीच लगभग समान रूप से विभाजित थे। 

2026 में भी बंद होने की घोषणाएँ जारी रहीं, जो "लगातार जारी संरचनात्मक दबावों को दर्शाती हैं।" ये संरचनात्मक दबाव उस स्थिति की ओर इशारा करते हैं जिसे रिपोर्ट "मध्य वर्ग का खोखलापन" कहती है, जिसमें रसायन उद्योग दो मॉडलों में विभाजित हो रहा है। पहला है बड़े पैमाने पर एकीकृत कमोडिटी कॉम्प्लेक्स, जो लागत और एकीकरण के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, और लाभप्रद कच्चे माल और विश्व-स्तरीय संपत्तियों का लाभ उठाते हैं। दूसरा है विशिष्ट विशेषज्ञता वाले प्लेटफॉर्म, जो प्रदर्शन, निर्माण और ग्राहक संबंधों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जहाँ नवाचार और परिवर्तन लागतों द्वारा लाभ मार्जिन सुरक्षित रहता है।

इन सब कारणों से आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्वरूप बदल रहा है, जिसमें उत्पादन के अंतिम बाजारों के करीब आने से आपूर्ति श्रृंखलाएं छोटी हो रही हैं, जबकि कुछ लाभप्रद क्षेत्रों में उत्पादन केंद्रित होने से आपूर्ति श्रृंखलाएं लंबी हो रही हैं। भौगोलिक एकाग्रता भी एक प्रमुख जोखिम कारक है, जिससे लॉजिस्टिक व्यवधान और भू-राजनीतिक झटकों का खतरा बढ़ जाता है। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात के प्रमाण हैं कि रसायन मूल्य श्रृंखला का क्षेत्रीयकरण हो रहा है। दशकों तक वैश्विक एकीकरण की ओर बढ़ने के बाद अब उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें अमेरिका और मध्य पूर्व अपने अपस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम लाभ को मजबूत कर रहे हैं, चीन लागत और एकीकरण दोनों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी मूल्य श्रृंखला में निवेश कर रहा है, और यूरोप उच्च मूल्य वाले डाउनस्ट्रीम सेगमेंट की ओर अग्रसर हो रहा है।

“अस्थिरता और अनिश्चितता अस्थायी स्थितियां नहीं हो सकती हैं; वे नई आधारभूत स्थिति बन सकती हैं। इस वातावरण में फलने-फूलने वाली कंपनियां दीर्घकालिक रणनीतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए लागत दक्षता के साथ-साथ लचीलेपन को संतुलित करने में सक्षम होंगी,” डेलॉयट का कहना है।